2017年中國環保（bǎo）行業集中度及企業規模（mó）分析

環保行（háng）業仍將維持10-20年高速增（zēng）長

歐美國家在環（huán）保領域一（yī）般（bān）都經曆了“經濟發展——環境汙染——汙染治理”這一過程（chéng）。從國際經驗來看（kàn），在（zài）環保產業發展初期，行業（yè）增速非常快（kuài）。以美國為例，其環保政策在1970年前後密集出台（tái），此後的近20年時間行業增速都在20%以上，此後隨著環境狀（zhuàng）況有所改善（shàn），政策（cè）方向由行（háng）政手段（duàn）轉為更多依（yī）靠市場手（shǒu）段，環保產業投資增速才下滑至10%以下。相似的情況也發生在日本，1971-1979年是日（rì）本環保產業的（de）第一輪快速增長，這段時間主要集中於治（zhì）理工業汙（wū）染，期間治汙總支出占財（cái）政支出比重從0.76%逐步提升至2.35%。隨著之後生活汙染問題的凸（tū）現，1990-1999進入第二輪快速增長期，這段時間環保支出占財政支出比例進（jìn）一（yī）步升至3.1%。

我國的環（huán）保（bǎo）政策起（qǐ）步於20世紀80年代（dài），早在1984年和1988年就（jiù）頒布了《水汙染防治法》和《大氣汙染防治（zhì）法》，但是配套政策的出台一直比較（jiào）慢。這種狀況一直到2000年前後才有所改善。

由此如果我國環保行業具有和國際發達國家類似的發展（zhǎn）規律，我國環保行業（yè）投資的高速增長有望（wàng）維持（chí）10年以上。

環保（bǎo）投資額將進一步上升

2015年以來，我國的環保（bǎo）政策（cè）由總量控（kòng）製轉向（xiàng）質量提升，《“十三五”生態環境保護規劃》明確以（yǐ）改善環境質量為核心，此外，《水十條》、《大氣十條》以及《土十條》等政策更加細（xì）節地規定了環境治理的（de）目（mù）標。國際上通常用環保投入占GDP的比重來衡量一國環保投入力度，根據國際發展經驗，環保投資占比在1-1.5%時，環境汙染有望得到初步控製，環保投（tóu）入達到2-3%時，環境質量才可能得到改善。從環保投資額占比的角度看，我（wǒ）國的環保行業投資額占GDP比重遠遠小於國際水平。

我（wǒ）國2015年環保投入占GDP的比（bǐ）例為1.6%，基本屬（shǔ）於總量控製階段。如果要達到十三（sān）五規劃（huá）的環境質量改善目標，環保投（tóu）入占GDP比（bǐ）重有望上升至3%左右。對應十三五期（qī）間年均增速有望超過30%。

產業集中度將進一步提升空間

垃圾焚燒行業：美國（guó）的垃圾焚燒行業在1975-1995年經曆了（le）20年的黃金成長期，競爭格局相（xiàng）對分散，在（zài）行業步入穩定期後的8-10年（nián）中（zhōng），龍頭企業CVA通過聚焦主業+兼並整（zhěng）合僅用4年（nián）時間(2004-2008)就將（jiāng）市場份額從27%提（tí）升至53%,最後行業穩定在壟斷競（jìng）爭格局。我國垃圾焚燒行（háng）業目前仍處於快速成長期。截至2016年底,前三名分別為錦江環境、康（kāng）恒環境、光大國際,市場（chǎng）占有率分別為11.2%、10.6%和9.1%,行業龍頭市場占有率（lǜ）較之前有一定提升，但（dàn）是相對美國來說還（hái）有很大的提升空間（jiān）。

水（shuǐ）處（chù）理行業：在水處理領域，根據報告顯示，對於歐洲水處理設備行業來說，行業集中度偏（piān）高（gāo）。前6名製造商在2016年的銷（xiāo）售收入市場份（fèn）額為49.46％。Veolia在2016年的市場份額為13.90％，是歐洲水處理設備市場的領導者。其次是BWT，Degremont，分別在歐（ōu）洲擁有10.05％和11.77％的市場份（fèn）額。而我國生活汙水處理（lǐ）市場結構非常分散。截至2012年底，處（chù）理規模最大的首創股（gǔ）份，也隻占全國總處（chù）理能力的（de）6%。9家上市公司的（de）處理能力僅占23%，而根據數據，全國的運（yùn）營主體，總計約2000餘家。大量的處理能力分散（sàn）在（zài）各地水務、市政等政府部門，或者區域（yù）性的小型水處理企業手中，大（dà）部分地方水務主管部門（mén）、或者水處理企（qǐ）業掌（zhǎng）握的生活汙水（shuǐ）處理能力不超過50萬噸/日。從國內外對比角度來（lái）看（kàn），我國環保行業的（de）市場（chǎng）集中度還有較大的提升空間。

（來源：中國產業信息網 環保創業（yè）邦（bāng））