工業治汙市（shì）場拐點即將來臨，環（huán）保企業未來十年該如何競爭

新《環境保護法》實施、排汙許可（kě）改革有序推進（jìn）、兩高司法解釋提出環境監測數據造假入（rù）刑，以及環保督察由督企向督政督企並重轉（zhuǎn）變等，均對工業治汙形（xíng）成倒（dǎo）逼態勢。“十三五（wǔ）”期間，工業治汙拐點已至，將打開兩萬億市場空間。未來（lái）十年，BOT、ROT、OM模式逐（zhú）漸興起，或將成為工業企業治汙的主要模式。同時，工業治汙關（guān）注點也將從末端治理轉向上遊的清潔生（shēng）產，有望誕生百億級的治理公司。

區（qū）別於市政廢水處理（lǐ）領域的資（zī）本壁壘，技術與（yǔ）管理成為工業治汙的最關鍵要素，高性價比的技術解決（jué）方案與高水平（píng）的管理服（fú）務將成為環保企業的核心競爭力。從國際經（jīng）驗看，未來工業治汙也將從影響環境的常規汙（wū）染（rǎn）物如COD、氮、磷等，向痕量有機汙染物轉變、向影響生態安全和人體健康的汙染物轉變。技（jì）術的研發與（yǔ）儲備、管理製（zhì）度的完（wán）善、園區層麵管理製度的創新，都將是工業治汙企業（yè）需要麵對的挑（tiāo）戰。

工業治汙麵臨新的改革管理要求

工業廢水普（pǔ）遍具有排放總量大、治理（lǐ）難度（dù）高（gāo）等特點，而工業園區特別是省級以下（xià）工業園（yuán）區普遍存在工業廢水治理不（bú）達標的問題（tí），加之受限於地方保護、管理（lǐ）機製、技術水平等（děng），工業園（yuán）區一度成為汙染治理的（de）“盲區”。

中國石（shí）油和化學工業聯合會在調研化（huà）工園區時指出，我國具有一定安全、環保管（guǎn）理水平與有效應對措施的化工園區不到100家，不到總數的1/10；化工行業廢水治理普遍存在達標率不（bú）高的情況，其中環氧樹脂企業的生（shēng）產廢水更是基本處於長期（qī）超標排放的（de）狀態。

2016年12月，環境保護部印發《關於實施工業汙（wū）染源全麵（miàn）達標排放計劃的通知》，提出到2017年底，鋼鐵、火電、造紙、印染等8個行業（yè）達標計劃實施要取得明顯成效；到2020年底，各類工業汙染源持續保持達標排放，環境治理體係更加健全，環境守法成為（wéi）常（cháng）態。

2017年（nián）9月，環境保（bǎo）護部印發《工業集（jí）聚區水（shuǐ）汙染治理任務（wù）推（tuī）進方案》，要求各地方（fāng）人民（mín）政府和園區管理機構要（yào）不折（shé）不扣完成“水十條”要求，並提出建成汙（wū）水集（jí）中處理設施（shī）並安裝自動（dòng）在線監控裝置是（shì）工（gōng）業集聚區水汙染防治（zhì）的底線要求。

除了政策層麵，在管（guǎn）理（lǐ）層麵（miàn），省（shěng）以下環保機構監測監察執（zhí）法垂直管理（lǐ）製度改革，將推動解決現（xiàn）行以塊為主的（de）地方環保管理體製存在的突出問（wèn）題，有（yǒu）利於環（huán）境保（bǎo）護責任（rèn）目標任務的明確、分解及（jí）落實，調動（dòng）地方黨委（wěi）和政府及其相關部門的積極性等。近兩年開展的高強度（dù）的環（huán）保督察，更是從督企向督政督企並重轉變，將（jiāng）環保要求（qiú）落到了實處。

萬億市場打開，工業治汙進入（rù）快車道

環境統計年報數據顯示，“十（shí）二五”期間，我（wǒ）國工業環保投入總計2.94萬億元（yuán），其中建設項目“三同時（shí）”投入占比48%，廢氣治理運行（háng）費用占比28%，廢水治理運（yùn）行費用占比11%，老工業汙染源治（zhì）理投入占比12%，危廢運行費用占比1%；廢水、廢氣、危廢運行費用總計占比40%。

然而，“十二五”期間，工業環保投入（rù）占工業產值的比（bǐ）例（lì）依次為2.57%、2.62%、2.76%、2.88%和2.84%。雖然呈現增長趨勢，但遠低於環保治理的真（zhēn）實需求。據了解，工業企業環保投入占到產值（zhí）10%以上（shàng），才能真正解決環保問題。

“十二五”期間，我國工業增加值年均（jun1）增長率為4.6%，到2015年末，工業增加值GDP占比（bǐ）達34.3%，其中化工業產值GDP占（zhàn）比達12%。《石化（huà）和化學工業發展規劃（2016-2020年）》顯示，“十三五”期間化工（gōng）業年均增長（zhǎng）率為（wéi）8%。

以工業增加值年均增長率為4.6%、化工（gōng）業年均增長率為8%，環保投入占比2.8%～4.2%為測算依據，保守預計“十三五”期間（jiān），我國工業環保投入將達到4.68萬（wàn）億元，其中化工業環（huán）保投入將達到1.89萬億元。

在政策、法律、監管、標準（zhǔn）等壓力下（xià），工業廢水、廢氣、危廢治理將進入快車道，“十三五”環保投入或將超兩萬億元。

工業園區集（jí）中治汙成為（wéi）環保（bǎo）市場的焦點

工業園區在我國（guó）改革開放進程中發揮了重要的作用。從1979年蛇口工業（yè）區設（shè）立，到（dào）2016年我國國家級工（gōng）業園區已達590餘家，省級以上工業園達1700多家，省級以下工業園區達7000多家，總計約1萬家。當前，工（gōng）業園區成為地（dì）方經濟增長的支柱，以化工（gōng）園區為例，全國502家化工園區的工業總產值占石油和化（huà）學工業總產值的56%。

然而在（zài）全國1萬個工業園區中，超（chāo）70%的工業園（yuán）區為省級以下工業園區，這些工業園區在創造經濟價值的同時也產生了嚴重的環（huán）境問題，工業園區集中治汙成（chéng）為環保市場的焦點。

無論是涉足環保領域的央企、國企、外資環保企業、上市環保企業，還是具有技術解決方案的中小環保企業，很多環保服務者將工業園區這一優質客戶列為未（wèi）來重點服（fú）務對象，以期通過差異化（huà）服務分享市場（chǎng）蛋糕。

例（lì）如，蘇伊士目前為我國11個大型工業園區提供專業的水務及廢料處理服務，並在今年以32億歐元收購了GE水處理（lǐ）公司，將打造一個無（wú）與倫比的工業水處理方案和服（fú）務（wù）平（píng）台，為園區提供綜合的環境解（jiě）決方案。

BOT、ROT、OM模（mó）式將成（chéng）為工（gōng）業企業治汙主（zhǔ）要模式

BOT、ROT、OM模式作（zuò）為市政廢水處理的常用商業模式，2010年後在工業園區集中治汙中得到了廣（guǎng）泛應用。

2013年筆者對電（diàn）鍍園區調研（yán）時發（fā）現，全國近100家電鍍園區中有超過半數的電（diàn）鍍工業園區采用第三方治理模式。江（jiāng）浙地區（qū）的化工園區，如（rú）上海化學工業區、常熟開發區、泰興經濟開發區等普遍采用第三方治理模式，中西部不發達地區也在向管理較好的工業園區學習采用這種（zhǒng）模式。

然而，BOT、ROT、OM等模式在以（yǐ）工業企業為客戶主體的工（gōng）業廢水治理領域卻鮮見（jiàn）應用。國家（jiā）發展改革委統計數據（jù）顯示（shì），2013年底國（guó）內工（gōng）業企業汙染治理社會化運營的比例不足5%。

在新《環境保護法》實施、排汙許可（kě）改革有序推（tuī）進、兩高司法（fǎ）解釋提出環境監測數據造假入刑，以及中央環保督察力度空前的背景下，工業企業（yè）尤其是（shì）具有較大（dà）規（guī）模和體量的工業（yè）企業也逐漸開（kāi）始采用BOT、ROT、OM模式，由乙方變為甲方（fāng），將企業環保治理交給（gěi）第三方公司。例如，2016年農（nóng）藥企業華星化工采用ROT模式對其汙水處理（lǐ）設施（shī）進行改造，並委托第三方藍必盛運營，時間為15年（nián）。

在企業負責人看來，采用第（dì）三方治理模式後，並沒有（yǒu）過多地考慮第三方運營給企業帶來的（de）壓力或者成本上升問題，而是將精力投入到商業生產經營，在連續化（huà）生產（chǎn）中提升產品（pǐn）品質及（jí）技術（shù）。可（kě）以（yǐ）說，第（dì）三方治理模式實現了雙贏。

據了解（jiě），目前很（hěn）多環保企業正積極與（yǔ）一些規模、體量較大且支付能力較好的（de）龍頭工（gōng）業企業洽談第三方治理（lǐ）模（mó）式，BOT、ROT、OM模式或將成（chéng）為工業企業治汙的（de）主要模式。

未來十年，環保企業該如何競爭？

從末端治理向清潔生產轉變

據多家環保企業反映（yìng），工業治汙市場拐點（diǎn）已至。2013年（nián）和2014年前後，工業治汙從以點式驗（yàn）收達標轉向長期效果驗收達標，環保企業的營（yíng）銷方式也從關係營銷轉向技術營銷。尤其是在2016年之後（hòu），在環保督察的大（dà）背（bèi）景下，工業企業及工業園區治汙的態度發生了根本性變化，從被動治汙向主動治汙轉變，工業治汙市場爆發在即。

未來十年，我們認為（wéi）工（gōng）業治汙市場或將呈現兩輪驅動。第一輪是未來的3～5年，市場需求將以末端治理的達標（biāo）排放為主。第二輪是未來的（de）第五至十年，隨著第一輪治理（lǐ）任務的結束，市場將會（huì）迎（yíng）來上遊工藝優化、降（jiàng）低（dī）成本、創造正效應的時代，通過清潔（jié）生產、綠色發展來（lái）降（jiàng）低後端（duān）的環保處理（lǐ）成本將成（chéng）為企業的核心關（guān）注點。兩輪驅動（dòng）將（jiāng）互（hù）相交叉（chā），成為未來十年工業治汙市（shì）場的主要需求和方向。

高性價比的技術解決方案與高水平（píng）的管理服務將成為環保企業的核心（xīn）競（jìng）爭力

發展是工業企業的核心，而環保成本內部化後，成本依然是（shì）工業企業治汙的核（hé）心考慮要素。華北製藥等工業企業負責人曾表示，企業廢水處理的年運行費用與（yǔ）營業收入之比就超過10%，再加上危廢處理與大氣處理成（chéng）本後，治汙成本（běn）更高。因此（cǐ），既能做到處（chù）置成本低（dī）又能實現達標排放的高性價比的技術解決方案（àn），成為環（huán）保企（qǐ）業占領工業治汙（wū）市場的核心競（jìng）爭力。

從現階段（duàn）來（lái）看，工業廢水尤其是精細化工廢水，是最難處理的（de）廢水，可實現穩定達標排放的高性價比解決方案市場上尚未多見。雖然眾多單項技術均具有（yǒu）優勢，但解（jiě）決工業企業的汙染問題往往需要物理、化學、生物（wù）等多項技術的有效集成。

從國際經驗來看，工業治汙也（yě）將從影響環境的常規汙染物如COD、氮、磷等，向痕量有機汙染物（wù）轉變（biàn）、向影響生態安全和人體健康的汙染（rǎn）物轉變，如POPs、抗生素等。通過技術研發和技術儲備加強解決問題的能力，同時具備成本優勢（shì），是環保企業占領工業治汙市場的必備條件。

與此同時，在工業治汙領域新治理模式的需求下，運營管理和服務水平也成為環保企（qǐ）業發展的核心要素（sù）。蘇伊士亞洲區執行副總裁孫明華認為，蘇伊士在中國工業（yè）治汙領域業務的快速（sù）拓（tuò）展，主要得益於其先（xiān）進的技術和豐富的運營管理經驗。

從國際經驗及中國市場需求看，區別於市政廢水處理領域的資本壁壘，技術（shù）與管理成為工業治汙（wū）最（zuì）關鍵（jiàn）的要（yào）素。

未來工業治汙領域或將誕生百億級企業

調研發現，除已經上市的（de）環保企業，工業治汙企（qǐ）業體量及規模均相對較小，這主要受製於工業治汙的（de）投入（rù）產出比遠低於市政（zhèng）領域。正如上述分析，工業治汙的核心競爭力是技（jì）術與管理，而非資（zī）本與資源，工業治汙的難度導致鮮有企業（yè）可提供高性價比的解決方案。

調研還（hái）發現，多數工業（yè）治汙企業的（de）訂單成功率低於10%。但與市政領（lǐng）域相比，工業（yè）治（zhì）汙（wū）領域的市場（chǎng）更大（dà），噸水治理費用從幾十元到幾百元，遠（yuǎn）高於市政汙水處理（lǐ）費用。

工業治汙市場的開啟將給已經做好技術儲備的環保治理公司（sī）提供廣闊的發展空間，隨著新治理模式的推廣，我們有理由相信未來十（shí）年（nián）在工業（yè）治汙領域將誕生新的百億級的治理公司，這從上市公司屢屢外延拓展至工業治（zhì）汙領域也可見一斑。

（作者單（dān）位：江蘇（宜興（xìng））環保產業技術研究院（yuàn））